القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بـ التربيع الأخير فما هو؟
نجوم الأخضر لـ”المواطن”: نعد الجماهير بالأفضل
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 641 سلة غذائية في عدن ولحج
ريف: صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي
شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية
إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة
المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة
ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة
طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر
-
11°
تلقى إصدار الصكوك الدولية الأول للمراعي الذي طرح في 26 فبراير، طلبًا قويًا من قبل مستثمرين عالميين تجاوز 10 أضعاف قيمة الصكوك، التي بلغت 500 مليون دولار أميركي لمدة 5 أعوام مع ربح بمعدل 4.311% يستحق في شهر مارس 2024م، وذلك بعد حملة ترويجية للمستثمرين على مستوى العالم في كل من هونغ كونغ وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، في الفترة ما بين 21 و25 فبراير 2019م.
وأظهر الطرح القوة الائتمانية العالية للمراعي، إذ حقق أعلى طلبات شراء تلقتها شركة سعودية، مع تنوع في المستثمرين بنسبة توزيعبلغت أكثر من 60٪ على مستثمرين من خارج الشرق الأوسط.وتعد صكوك المراعي الأولى المقومة بالدولار الأمريكي من قبل شركة أغذية ومشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعد أول إصدار دولي بتقييم ائتماني عال من قبل شركة سعودية غير تابعة لجهة حكومية.
ووسط اهتمام كبير من المستثمرين في جميع أنحاء العالم، طرحت شركة المراعي الصكوك خلال يوم واحد بسعر أولي 225 نقطة أساس، وتم تحديد السعر النهائيعند 180 نقطة أساس فوق متوسط سعر مقايضات الدولار الأمريكي لأجل 5 سنوات بانخفاض قدره 45 نقطة أساس، ومن المقرر أن يغلق العرض في 05 مارس 2019 ضمن شروط الإغلاق المعتادة مع توقعات بتصنيف الصكوك في تاريخ الإغلاق (Baa)من قبل Moody و(BBB) من قبل S&P.
جدير بالذكر أنه لم يتم تسجيل إصدار الصكوك بموجب قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة لعام 1933، بصيغته المعدلة ولا يجوز عرضه أو بيعه داخل الولايات المتحدة إلا وفقًا للائحة (S) بموجب قانون الأوراق المالية، أو في معاملة غير خاضعة لمتطلبات التسجيل.
واختارت المراعي كل من بنك أبوظبي الأول، واتش اس بي سي كمنسقين عالميين للاكتتاب، فيما عينت بنك أبوظبي الأول، وبنك الخليج الدولي، واتش اس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد مديرين الاكتتاب الرئيسين المشاركين. وتعد المراعي أكبر منتج وموزعللأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، وأكبر شركة ألبان متكاملةرأسيًا في العالم، وهي مدرجة في سوق تداول، حيث بلغت قيمتها السوقية 13 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2018.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
